证券时报记者 曾剑
上市公司2025年一季报披露接近尾声,A股超级牛散、百亿私募等实力资本的动向也逐渐明朗。证券时报记者统计发现,二者投资方向存在较大差异:牛散在第一季度的加仓目标以算力、人形机器人(16.660, 0.49, 3.03%)等个股为主;百亿私募增持个股则主要集中在材料、资源行业。
一季度,章建平大举加仓算力概念,新进杭钢股份(11.010, 0.11, 1.01%)、奥飞数据(23.500, 0.61, 2.66%)、海南华铁(11.250, 0.46, 4.26%)、中坚科技(105.370, 3.71, 3.65%)四家公司前十大流通股东名单,并增持寒武纪(703.600, -1.40, -0.20%)。上述公司中,中坚科技系人形机器人概念个股,其余四只股票则身披算力概念。
葛卫东在第一季度新进成为了苏大维格(19.420, -0.07, -0.36%)第七大流通股东,期末持股162万股,目前市值3000万元左右。苏大维格主要从事微纳光学材料及反光材料制品等业务。
此前,葛卫东于去年第四季度新进臻镭科技(44.610, 1.94, 4.55%)前十大流通股东名单,持股412.19万股。截至3月末,其所持臻镭科技股份未发生变化。同样的情况也发生在*ST铖昌(33.710, -0.65, -1.89%)。葛卫东在去年第四季度杀入公司前十大流通股东名单,到今年一季度末,其持股依然保持不变。结合葛卫东在去年第四季度进驻中国卫星(25.640, 0.09, 0.35%)来看,其似乎在加注通信产业。
蒋仕波、高雅萍夫妇第一季度新进中鼎股份(18.130, 0.79, 4.56%),加仓海特生物(22.570, 0.03, 0.13%),减持了北特科技(45.660, 1.65, 3.75%)、万马科技(33.700, 0.79, 2.40%)。中鼎股份一季度与诸多机器人企业签署了合作协议,公司一跃成为人形机器人概念龙头。北特科技、万马科技也是人形机器人产业链概念股。
陈发树第一季度新进成为亿联网络(33.190, 0.34, 1.04%)第八大流通股东,期末持股630.47万股,目前市值约2.1亿元。亿联网络主营会议系统,系企业通信龙头。
魏巍的投资相对分散。其一季度新进江南新材(41.000, 0.69, 1.71%)、海博思创(74.310, 8.90, 13.61%),加仓中矿资源(29.140, 0.38, 1.32%)、ST汇金(5.990, 0.23, 3.99%)、ST峡创(3.090, 0.03, 0.98%)、*ST新宁(4.490, 0.00, 0.00%)、*ST恒宇(43.640, 0.00, 0.00%),减持*ST聆达(6.800, 0.96, 16.44%)、ST中泰(4.670, 0.07, 1.52%)、浔兴股份(9.300, -0.83, -8.19%)、*ST步森(6.750, 0.32, 4.98%)、南宁百货(5.330, -0.05, -0.93%)、宝塔实业、天沃科技(5.830, -0.27, -4.43%)。其中,江南新材主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售,3月20日才上市。海博思创以电化学储能系统为主业。
截至4月28日晚,有20多家百亿私募旗下产品出现在上市公司一季报中。其中,高毅资产、玄元私募、迎水投资、通怡投资等露脸较多。
一季度,高毅资产新进国瓷材料(16.800, -0.06, -0.36%)、松井股份(40.040, -0.53, -1.31%)、中国铝业(6.400, -0.02, -0.31%)、云铝股份(15.200, -0.08, -0.52%)前十大流通股东名单;加仓龙佰集团(16.540, 0.07, 0.43%)、安琪酵母(35.240, -0.38, -1.07%)、紫金矿业(17.460, -0.17, -0.96%)、金禾实业(24.830, 0.23, 0.93%);减持海康威视(28.210, 0.07, 0.25%)、扬农化工(51.560, -0.66, -1.26%)、京东方A(3.840, 0.02, 0.52%)。截至第一季度末,高毅资产重仓海康威视、紫金矿业、龙佰集团等股票。
玄元私募新进华宝股份(16.030, 0.04, 0.25%)、史丹利(8.390, -0.06, -0.71%)、建研设计(14.040, 0.16, 1.15%)、华峰超纤(7.250, -0.27, -3.59%)前十大流通股东名单;加仓道通科技(41.680, 1.62, 4.04%);减持冀东装备(9.960, 0.23, 2.36%)、康众医疗(16.700, 0.35, 2.14%)、富瀚微(48.140, 1.24, 2.64%)。期末重仓恒力石化(15.290, -0.06, -0.39%)、沃尔核材(18.330, 0.35, 1.95%)、道通科技等个股。
迎水投资新进天能重工(4.750, 0.03, 0.64%)、朗科科技(25.090, 1.02, 4.24%)前十大流通股东名单;对苏交科(8.780, 0.19, 2.21%)、恒为科技(25.470, 1.12, 4.60%)、圣湘生物(19.810, -0.08, -0.40%)等持仓进行了减持。通怡投资则对远东股份(4.790, 0.24, 5.27%)、翔港科技(23.230, 0.04, 0.17%)、天宜上佳(5.300, 0.07, 1.34%)、光莆股份(11.620, 0.25, 2.20%)、森霸传感(9.600, 0.05, 0.52%)等多只个股进行了减仓。
沃尔核材成为被多只百亿私募偏爱的个股。截至一季度末,该公司前十大流通股东名单中有玄元科新109号、通怡投资旗下四只产品、阿巴马元享红利88号(新进)等百亿私募的产品。同时,大型私募盈富汇智的两只产品也重仓沃尔核材。沃尔核材主营电子、通信线缆、电力、新能源汽车及风力发电相关材料业务。